金融销售总监简历范文全文
自我评价
12年金融财富管理与机构销售经验，深耕高净值客户与银行渠道，历任团队负责人至销售总监，管理团队规模30人以上。擅长渠道拓展、产品配置与团队激励，累计管理客户资产超35亿元，年度销售目标连续达成率110%以上。熟悉持牌合规要求，具备从0到1搭建销售体系与人才培养的实战能力。
工作经历
某全国性股份制银行 财富管理部
股份制银行财富管理
上海
金融销售总监
团队管理高净值客户
2022年9月 - 至今
- 统筹华东区财富销售团队32人，年度AUM净增8.6亿元，完成率118%，居全行前三。
- 重构高净值客户分层经营体系，客户留存率由76%提升至89%，人均产能提升35%。
- 主导与3家头部公募、2家保险机构的产品准入合作，新增代销规模4.2亿元。
某大型寿险公司 银保渠道部
寿险公司银保渠道
上海
区域销售经理
渠道拓展业绩达成
2020年7月 - 2022年8月
- 负责12家银行网点渠道维护，年度保费从4200万元增长至1.1亿元，复合增长率超20%。
- 搭建网点驻点培训与陪访机制，团队人均月产能提升50%，流失率下降至8%以下。
- 连续4年达成年度考核目标，两次获评分公司优秀渠道负责人。
工作成果
业绩持续超额达成
近5年年度销售目标平均达成率115%，最高单年达成132%。
团队梯队建设
培养出5名区域销售经理，其中2人已晋升为团队负责人。
合规零处罚
任职期间所辖团队连续6年监管检查零重大违规、零有效投诉。
教育背景
上海财经大学
211双一流
上海
金融学 本科
2016年8月 - 2020年5月
主修投资学、公司金融、市场营销；CET-6。
专业技能
高净值客户经营
渠道拓展与维护
团队管理与激励
资产配置方案设计
销售目标拆解与过程管理
金融合规与风控
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2016年5月
公募基金销售必备资质。
保险销售从业人员执业证书 - 中国银行保险监督管理委员会
2015年8月
保险产品销售执业资质。
荣誉奖项
分行年度优秀管理者
总公司银保渠道销售标兵
其他信息
到岗时间:
离职状态，一个月内可到岗。
出差意愿:
可接受华东区及全国范围出差。
客户资源:
积累高净值客户资源300余人，银行网点渠道资源稳定。
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