投资咨询项目助理简历范文全文
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2017年9月 - 2021年6月
主修公司金融、投资学、计量经济学；GPA 3.6/4.0，专业前15%。
专业技能
行业研究与竞品分析
财务建模与估值测算
Excel数据处理
PPT汇报材料制作
Wind/企查查等数据库
访谈纪要与尽调资料整理
荣誉奖项
校级优秀毕业生
校一等奖学金
自我评价
3年投资咨询与投行支持经验，熟悉行业研究、财务测算与尽调资料整理，能独立完成访谈纪要、数据包与汇报材料。熟练使用Excel、Wind与PPT，参与消费与先进制造项目10余个，支持项目组按期交付。具备较强沟通协调与多任务推进能力。
工作经历
上海远见投资咨询有限公司
上海
投资咨询精品投行
投资咨询项目助理
2023年7月 - 2025年9月
行业研究尽职调查
- 支持消费与先进制造行业项目10余个，独立完成行业研究与竞品分析，输出研究底稿与汇报材料。
- 负责财务数据整理与可比公司估值测算，协助项目组将尽调资料清单标准化，资料回收周期缩短约30%。
- 组织专家访谈与客户沟通会议，累计整理访谈纪要60余份，为投资建议书提供一手信息支撑。
上海衡信资本管理有限公司
上海
私募股权资产管理
投资部分析助理（实习）
2022年7月 - 2023年6月
项目初筛投后管理
- 协助投资经理完成项目初筛与商业计划书梳理，累计覆盖项目40余个，形成初筛意见表。
- 维护项目数据库与投后跟踪台账，按月更新被投企业经营数据，支持投后例会材料准备。
项目经验
某连锁餐饮品牌融资顾问项目
2024年3月 - 2024年9月
项目助理
- 负责门店经营数据清洗与单店模型搭建，测算同店增长与开店节奏，支撑估值区间讨论。
- 整理尽调资料与访谈纪要，协助完成投资建议书，项目按期进入交易谈判阶段。
先进制造行业赛道研究
2023年9月 - 2024年1月
研究支持
- 梳理产业链上下游与主要玩家，完成20余家可比公司对标分析，形成赛道研究底稿。
- 输出行业规模测算与竞争格局结论，被项目组用于客户路演材料。
研究经历
消费行业上市公司估值方法比较研究/研究助理
上海
金融学院
2020年9月 - 2021年5月
- 收集A股消费行业样本数据，比较DCF与相对估值结果差异，形成研究综述。
- 协助导师完成数据整理与图表制作，研究成果用于课程案例。
工作成果
研究效率提升
建立行业研究模板与数据底稿规范，团队研究材料准备时间缩短约25%。
尽调资料标准化
牵头整理尽调资料清单与归档规则，资料回收周期缩短约30%。
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2022年11月
具备基金行业基本从业资质。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2021年9月
掌握证券市场基础知识与法规。
语言能力
英语（CET-6）可阅读英文研报并撰写英文摘要
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