金融产品助理简历范文全文
熊萌萌
展现专业实力，创造职场价值。金融产品助理
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 本科
上海2019年9月 - 2023年6月
主修课程：货币银行学、投资学、金融产品设计；GPA 3.6/4.0，专业前15%。
专业技能
需求分析与PRD撰写
SQL数据查询
Excel数据建模
Axure原型设计
基金与理财业务知识
用户调研与竞品分析
荣誉奖项
校级一等奖学金
全国大学生金融投资模拟大赛二等奖
志愿服务经历
金融知识进社区志愿者
上海浦东新区金融服务志愿队
上海2023年1月 - 至今
- 参与6场社区金融防诈骗宣讲，累计服务居民400余人次。
课外活动
校金融投资协会
研究部/副部长
上海2018年8月 - 2020年5月
- 组织12期行业研究分享会，带领8人小组完成3份行业研究报告。
自我评价
2年金融产品相关经验，熟悉银行理财与基金代销业务流程，能独立完成需求调研、原型设计与上线验收。擅长用SQL与Excel做数据分析，支撑产品迭代决策。参与2个理财App功能改版，用户转化率提升18%。
工作经历
上海汇盈财富管理有限公司
上海
财富管理金融科技
金融产品助理
2022年9月 - 至今
需求分析数据分析
- 负责理财App产品需求调研与竞品分析，输出12份需求文档，推动6个功能上线，需求一次通过率达85%。
- 协同技术、运营与合规团队完成基金代销模块改版，上线后申购转化率提升18%，客均持仓增长12%。
- 搭建产品数据看板，用SQL与Excel跟踪日活与转化漏斗，输出月度分析报告，支撑3次迭代决策。
杭州恒信基金销售有限公司
杭州
基金代销持牌机构
产品运营助理
2020年7月 - 2022年8月
产品运营用户增长
- 负责基金产品资料整理与上架维护，累计上线80余只基金，资料准确率达99%，零合规差错。
- 策划4场投资者教育活动，覆盖用户超5000人次，活动期间新增开户数环比提升22%。
项目经验
理财App智能推荐功能改版
2024年3月 - 2024年5月
产品助理
- 主导用户调研与需求梳理，输出原型与PRD，推动推荐算法上线，首页点击率提升25%。
- 设计A/B测试方案并跟踪数据，筛选出最优推荐策略，人均浏览产品数由3.2个提升至4.6个。
基金定投专区从0到1搭建
2022年12月 - 2023年2月
产品助理
- 完成定投专区需求设计与流程梳理，联合运营上线首月定投签约用户突破3000人。
- 建立定投用户留存监测指标，三个月留存率由61%提升至74%。
工作成果
转化率提升
主导理财App功能改版，申购转化率提升18%。
数据驱动迭代
搭建产品数据看板，支撑3次关键迭代决策。
用户增长
策划投资者教育活动，新增开户数环比提升22%。
其他信息
行业资质:
已通过证券从业资格考试，熟悉基金代销与适当性管理要求。
到岗时间:
可接受出差，离职状态可一周内到岗。
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2022年5月
具备基金销售与代销业务合规资质。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2022年8月
熟悉证券市场基础业务规范。
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