金融智能投顾产品经理简历范文全文
自我评价
6年金融科技产品经验，其中4年聚焦智能投顾与财富管理方向，熟悉基金组合、风险测评、资产配置全链路。主导过智能投顾App从0到1上线，管理规模超30亿元，用户留存提升25%。擅长需求分析、策略产品设计与跨部门协同，具备基金从业资格与数据分析能力。
工作经历
上海智投财富科技有限公司
金融科技财富管理
上海
高级产品经理（智能投顾方向）
智能投顾产品规划
2022年9月 - 至今
- 负责智能投顾App核心产品线，主导组合推荐与调仓策略设计，管理规模从8亿元增至32亿元。
- 搭建风险测评与适当性管理体系，通过监管合规检查，客户投诉率下降40%。
- 牵头与基金公司、支付渠道对接，上线12只策略组合，月活用户提升至45万。
深圳前海普惠金融服务有限公司
互联网金融基金销售
深圳
产品经理（理财方向）
基金产品用户增长
2020年7月 - 2022年8月
- 负责理财App基金申购与定投模块，优化开户转化流程，转化率提升18%。
- 设计用户分层运营与持仓分析功能，推动复购率提升22%，月交易额突破5亿元。
项目经验
智能投顾组合推荐系统 - 产品负责人
2024年3月 - 2024年5月
- 主导基于风险等级与投资目标的组合推荐引擎需求设计，上线后推荐点击率提升35%。
- 联合量化团队搭建策略回测与业绩归因看板，支撑投研迭代效率提升50%。
养老目标基金投顾专区 - 产品经理
2022年12月 - 2023年2月
- 设计养老投顾专区与定投计划功能，上线3个月累计申购用户超6万。
- 完成适当性提示与风险揭示流程改造，顺利通过监管验收。
工作成果
管理规模突破30亿元
主导智能投顾产品线两年内管理规模从8亿元增长至32亿元。
合规零处罚
搭建适当性管理体系，连续三年通过监管检查，无合规处罚记录。
行业方案获奖
智能投顾组合推荐方案获公司年度创新产品一等奖。
教育背景
中南财经政法大学
211双一流
武汉
金融学 硕士
2019年8月 - 2021年5月
研究方向：资产配置与量化投资；核心课程：投资学、金融工程、计量经济学。
江西财经大学
财经类院校
南昌
金融学 本科
2016年8月 - 2020年5月
主修金融学，辅修统计学，GPA 3.6/4.0。
专业技能
智能投顾产品设计
资产配置与组合策略
需求分析与PRD撰写
SQL与数据分析
Axure/Figma原型设计
金融合规与适当性管理
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2019年9月
具备基金销售与投顾业务从业资质。
证券从业资格证书 - 中国证券业协会
2018年6月
具备证券业务基础知识与从业资格。
荣誉奖项
公司年度创新产品一等奖
校级优秀毕业生
其他信息
到岗时间:
在职，一个月内可到岗。
出差意愿:
可接受短期出差。
语言能力:
英语CET-6，可阅读英文研报与产品文档。
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