财富区域总经理简历范文全文
教育背景
上海财经大学
211双一流
金融学 硕士
上海2019年8月 - 2021年5月
研究方向：财富管理与资产配置。
华东理工大学
211双一流
国际经济与贸易 本科
上海2016年8月 - 2020年5月
主修金融学、统计学、市场营销等课程。
荣誉奖项
总行年度优秀区域总经理
分行年度卓越管理者
自我评价
15年财富管理与私人银行经验，现任区域总经理，分管华东3省12家财富中心，管理团队180人、客户资产规模超120亿元。擅长高净值客户经营、产品配置与团队梯队建设，连续三年超额完成营收与AUM双指标。熟悉监管合规要求，具备跨区域统筹与分支机构筹建经验。
工作经历
招银财富管理有限公司
上海
股份制银行系财富管理持牌金融机构
财富区域总经理
2022年9月 - 至今
区域统筹高净值客户经营
- 统筹华东3省12家财富中心，管理180人团队，年度营收由2.1亿元提升至3.6亿元，增幅71%。
- 主导高净值客户分层经营体系落地，管理客户资产规模从78亿元增至120亿元，客户留存率提升至92%。
- 搭建理财经理梯队培养机制，两年内培养区域总监4名、资深理财经理26名，团队人均产能提升45%。
平安银行私人银行部
上海
上市银行私人银行
分行财富管理部总经理
2020年7月 - 2022年8月
团队管理产品配置
- 负责分行财富管理业务，管理6家支行财富团队共85人，年度中间业务收入从4800万元增至9200万元。
- 推动家族信托与保险金信托业务落地，累计设立信托单数超300单，规模突破15亿元。
- 建立投资者适当性管理与双录合规流程，任内连续6年监管检查零重大处罚。
工作成果
营收三年翻倍
所辖区域年度营收从2.1亿元增长至3.6亿元，连续三年超额完成总部下达指标。
团队梯队建设
建立区域人才储备池，内部晋升率提升至60%，核心骨干流失率降至8%以下。
合规零处罚
主导投资者适当性与反洗钱专项治理，连续6年通过监管检查无重大处罚。
项目经验
华东区域财富中心筹建与整合
2024年3月 - 2024年5月
项目总负责人
- 牵头完成3家新设财富中心选址、团队组建与开业，6个月内实现盈亏平衡。
- 整合2家低效网点客户资源，客户迁移率98%，整合后单网点产能提升38%。
高净值客户综合服务方案升级
2022年12月 - 2023年2月
项目负责人
- 联合投研、信托、保险团队设计家族财富综合方案，签约客户数同比增长120%。
- 推动线上资产配置工具落地，客户经理服务效率提升30%，客户满意度达95%。
专业技能
业务管理能力
区域经营与预算管理高净值客户分层经营团队梯队建设与考核分支机构筹建与整合
专业与合规能力
资产配置与产品筛选家族信托与保险金信托投资者适当性管理反洗钱与合规风控
工具与系统
CRM客户关系管理财富管理业务系统Excel与经营数据分析
其他信息
到岗时间:
离职状态，一个月内可到岗。
出差安排:
可接受华东区域及全国范围出差。
管理幅度:
现分管12家财富中心、180人团队，管理客户资产规模120亿元。
证书与认证
基金从业资格证书 - 中国证券投资基金业协会
2016年5月
公募基金销售与推介必备资质。
AFP金融理财师 - 国际金融理财标准委员会（中国）
2014年9月
个人理财规划与资产配置专业认证。
语言能力
普通话（二级甲等）标准流利，可胜任对外宣讲与客户沟通
英语（CET-6）可阅读专业资料并进行日常商务沟通
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