机构客户经理简历范文

• 负责华东区银行、保险及财务公司机构客户开发，年度新增机构客户18家，新增AUM 6.2亿元。
• 主导机构客户分层经营，核心客户续约率达92%，年度管理费收入同比增长35%。
• 联合产品与投研团队定制固收+及现金管理方案，推动单笔最大机构委托规模达2.5亿元。

• 负责券商资管产品在银行、信托渠道的销售推动，年度渠道销售额累计4.8亿元。
• 维护机构客户35家，完成季度路演与投后回访，客户满意度评分连续两年部门前三。
• 参与同业业务方案设计，协助落地首单银行委外项目，规模1.2亿元。

• 牵头对接银行资管部，完成尽调、方案设计与合同谈判，落地委外资金3亿元。
• 协调投研与运营团队完成账户开立与投后报告，客户次年追加委托1.5亿元。

• 梳理保险客户久期与收益诉求，联合投研设计固收+组合方案，首期规模1.8亿元。
• 建立月度投后沟通机制，客户持仓稳定，年度综合收益达成约定基准。

主修投资学、公司金融、金融风险管理；获校级二等奖学金两次。